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Mittelerde
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Fangorn und Isengart

Die Reiter von Rohan. angeführt von Eomer, kontrollieren das Gebiet und kämpfen gegen die Orks, was Merry und Pippin ermöglicht, in den Wald von Fangorn zu fliehen, wo sie die Hilfe von riesigen, baumartigen Wesen, den Ents, erhalten. Gemeinsam reißen sie die Mauern von Isengart, der Heimatfestung des bösen Zauberers Saruman ein und vertreiben ihn. Aragorn, Gimli und Legolas setzen die Suche nach den Hobbits fort und sind verblüfft, als sie Gandalf, den sie für tot gehalten haben, ganz und gar in Weiß gekleidet, wieder treffen. Er erzählt ihnen, wie er den Balrog bekämpft und vernichtet hat. Sie suchen Theoden in der Goldenen Halle auf, den König von Rohan, um ihn dem Einfluss seines Ratgebers Grima zu entziehen. Grima ist auch unter dem Namen Schlangenzunge bekannt.

Indem er seinen Zauberstab erhebt, demaskiert Gandalf Schlangenzunge als Spion Sarumans und vertreibt ihn. Der dankbare Theoden schenkt Gandalf sein außergewöhnliches Pferd Schattenfell. Eomer, Theodens Neffe, überreicht dem König sein Schwert. Theoden hält die Klinge hoch und ruft: „Erhebt euch, Reiter Theodens!" Mit donnernden Hufen ziehen die Reiter von Rohan in die Schlacht. Gandalf rät ihnen, Helms Klamm, eine Burgfestung der Rohan, zu verteidigen, die von Sarumans Streitkräften belagert wird. Er selbst will nach Isengart reiten und sie später wieder treffen. Die Reiter von Rohan kommen gerade noch rechtzeitig in Helms Klamm an.

Helms Klamm

Von den Wällen der Festung aus sehen sie den Feind heranstürmen. Blitze zucken und ein Pfeilhagel regnet auf die Orks und wilden Menschen hernieder. Trotzdem rückt der Feind näher. Mit Bäumen als Rammböcken attackieren die Orks die Tore. Eomer und Aragorn schlagen sie zurück, geraten aber selbst in einen Hinterhalt. Gimli eilt ihnen seine Axt schwingend zu Hilfe und geleitet sie zurück in die eigenen Reihen. Wieder und wieder greifen die Orks an und setzen eine Teufelei ein. Mit Hilfe des Sprengfeuers von Orthanc gelingt es ihnen, eine Bresche in die Mauer zusprengen. Die Orks stürmen

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Die 
 Gefährten
Die zwei 
 Türme
Rückkehr 
 des Königs

vorwärts und zwingen die Verteidiger ins Innere der Hornburg zurück. Aragorn mahnt die Angreifer zum Rückzug, oder keiner werde verschont. Aber die Feinde lachen nur, denn es scheint sicher, dass die Orks Helms Klamm erobern werden. Doch plötzlich erschallt Helms großes Horn. Gandalf trifft mit Verstärkung ein und Theoden, Aragorn und die Reiter stürzen sich in die Schlacht und fegen wie der Wind durch das Heer von Isengart. Der Feind flieht in namenlosem Schrecken, mitten hinein in eine Armee aus Bäumen, die plötzlich wie aus dem Nichts gekommen ist, und verschwindet darin auf Nimmerwiedersehen. Die Hirten der Bäume, die Ents, werden zu stillen Verbündeten der Gemeinschaft.

Kankras Lauer

In der Zwischenzeit haben Frodo und Sam auf ihrer langen Reise Gollum gefangen, ihn mit dem Elbenseil gefesselt und schwören lassen, dass er dem Herrn seines Schatzes (des Ringes) dient. Dann lassen sie Gollum frei und befehlen ihm, sie nach Mordor zu führen, Bei Nacht reisen sie, tagsüber verstecken sie sich. So kommen sie zunächst durch die Totensümpfe, in denen sich Gollum jüngst vor den Orks versteckt hatte. Es gibt wenig zu essen, abgesellen von den kräftigenden Lembas, einem Geschenk der Elben. Seltsame Lichter versuchen sie vom Weg abzubringen und Frodo und Sam sehen die Gesichter von toten Kriegern, die sie aus dem dunklen Wasser heraus anstarren. Gollum beschwört die Hobbits, nur ihn anzusehen, und führt sie durch den trügerischen Sumpf. Am fünften Tag erreichen sie das Aschengebirge. Faulige Dämpfe drohen sie zu ersticken, doch sie kämpfen sich müde voran. Gollums Gier, den Ring zu besitzen, wird stärker und stärker. Er ist aber an das Versprechen gebunden, seinem Herrn zu dienen. Als ihm bewusst wird, dass er, sobald er selbst der Herr des Ringes würde, tun könne, was ihm beliebt, beschließt er, einen Weg zu wählen, der die Hobbits in den Tod führt. Er will sie durch den Pass von Cirith Ungol geleiten, in dem die Riesenspinne Kankra lauert! Auf ihrer Wanderung durch Ithilien erhalten Frodo und Sam Hilfe von Boromirs Bruder Faramir und seiner Gruppe. Er nimmt sie mit in sein Versteck hinter dem Wasserfall, .

Henneth Annun, wo sie ihm vom Zweck ihrer Reise erzählen. Gollum, der sich vor den Menschen verborgen hält, wird am verbotenen Weiher entdeckt. Faramir warnt Frodo davor, Cirith Ungol zu durchqueren. Er fürchtet, dass Gollum etwas im Schilde führt. Aber Frodo hat keine Wahl und so setzen er, Sam und Gollum ihre Reise fort. Sie erreichen nach zwei weiteren Tagen Minas Morgul, die Stadt der Nazgül. Frodo spürt, wie ihn die Macht des Ringes in die Stadt zieht, aber Sam hält ihn zurück. Sie steigen aus dem Tal auf, als um sie herum Donner rollt und Blitze zucken, und verstecken sich, als der Herr der Nazgul an der Spitze seiner großen Armee aus Minas Morgul abrückt. Die Hobbits klettern weiter, bis sie, völlig erschöpft, für die Nacht in einer dunklen Felsspalte Zuflucht suchen. Gollum schleicht sich davon, um Kankra ihren nahenden Besuch anzukündigen.

Am nächsten Morgen führt Gollum die Hobbits in einen dunklen Tunnel, der in einer Sackgasse endet. Frodo hält die leuchtende Phiole Galadriels hoch. Im Schein des Lichts wird Kankra sichtbar. Kankra weicht zuerst vor der Helligkeit zurück, greift aber schließlich an. Sam kämpft mit Gollum und vertreibt ihn. Dann sieht er, wie Frodo, in einem Netz gefangen, von Kankra weggeschleppt wird. Voller Zorn greift Sam nach dem heruntergefallenen Schwert Stich und attackiert Kankra. Als sie sich über ihm für einen Todessprung in Position bringt, ergreift Sam die Phiole und schickt einen Lichtstrahl daraus direkt in die riesigen Augen der Spinne. Kankra kriecht daraufhin unter Höllenqualen davon. Im Glauben, dass Frodo tot sei, entschließt sich Sam, dass er die Aufgabe allein zu Ende bringen muss, und nimmt widerstrebend den Ring an sich. Als er einen Trupp Orks herannahen hört, steckt Sam sich den Ring an, wird unsichtbar und folgt ihnen, als sie Frodos Körper entdecken und mitnehmen. Er ist nicht tot, sondern lediglich durch Kankras Gift gelähmt! Die Orks tragen Frodo in den Turm von Cirith Ungol und nehmen ihm sein Mithril-Kettenhemd und den Elbenmantel weg. Weiter

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